كيف تم إحداث ثورة في التداول من خلال برامج التداول

Published days ago on July 31, 2020
By Anton Kovačić

أنا كبير بما يكفي لأتذكر عندما لم يكن التداول في الأسواق أمرًا بسيطًا. في الكلية ، كنت بحاجة إلى تصفية مركز أسهم صغير تركه لي عمي. لست متأكدًا من العمولة المحددة للقيام بذلك ، لكنني متأكد من أنها كانت تتراوح بين 50 و 100 دولار.

في سوق اليوم ، لن يتم سماع مثل هذه العمولة. لقد أدى الإنترنت والتجارة الإلكترونية إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على التجارة إلى حد كبير. اليوم ، تعتبر العمولة التجارية التي تزيد عن 5 دولارات باهظة الثمن.

إن إدخال برنامج التداول إلى السوق اليوم والعمولات المنخفضة يعني أن أي شخص عادي لديه بعض المال لتجنيبه يمكنه المشاركة في السوق. هذه المشاركة تعني القدرة على تداول ليس فقط الأسهم ، ولكن المشتقات مثل الخيارات أو العقود الآجلة. يمكن تداول العملات (الفوركس) بما في ذلك العملات المشفرة مثل Bitcoin أو تسهيلها على منصات برامج التداول الحديثة.

قد تكون هذه الأنظمة الأساسية على سطح المكتب أو الجهاز المحمول. لا تُحدث هذه المنصات ثورة في التداول فحسب ، بل يتم تعزيز القدرة على تخطيط الصفقات باستخدام الأدوات الموجودة على هذه المنصات للقيام بما يسمى التحليل الفني والتحليل الأساسي.

لا يمكنني الخوض في هذه المفاهيم بكثافة ، ولكن باختصار يستخدم التحليل الفني الرسوم البيانية وأنماط الأسعار والحجم لتحديد الاتجاه الذي من المرجح أن يتحرك فيه السعر.

يركز التحليل الأساسي على الصحة المالية لشركة معينة وقدرتها على زيادة الأرباح. تشمل أدوات التحليل الأساسي الميزانيات العمومية ونسب الأصول إلى الدين ومحركات النمو أو التراجع.

تتمثل إحدى عقبات استخدام أدوات التحليل هذه في قدرة الشخص العادي على تحديد كيفية استخدامها. هذا يتطلب الكثير من القراءة والبحث ، لكن أولئك المهتمين بتولي مسؤولية شؤونهم المالية وتنمية ثرواتهم سيجدون الوقت بالتأكيد.

بالتأكيد مع التوافر المتزايد لهذه الأدوات ، استجاب الكثيرون للتحدي وهذا ما دفع اللجان إلى حيث هي الآن. كلما تم تخفيض العمولات ، زاد دخول المتداولين النشطين إلى السوق. كلما زاد عدد المتداولين النشطين الذين يدخلون السوق ، يمكن تخفيض المزيد من العمولات. إنها دورة فاضلة.

شيء ما يسمى واجهة برمجة التطبيقات (API) قد مكّن هذا كله. API هو مصطلح تقني للبرامج التي تسمح للبرامج بالتفاعل مع بعضها البعض. تستخدم المنصة النموذجية واجهة برمجة التطبيقات (API) لتجميع عناصر مختلفة من النظام الأساسي معًا. هناك عنصر تداول وعنصر رسم بياني وعناصر مؤشر ووظائف أخرى يجب أن تعمل معًا تحت سقف واحد إذا جاز التعبير.

عادةً ما تكون البرامج التي تحتوي على هذه المكونات المتنوعة متاحة للتنزيل أو يتم الوصول إليها على الويب من خلال عضوية مدفوعة. في كثير من الأحيان ، سيستخدم المتداولون وسيطًا معينًا لتنفيذ الصفقات ولكنهم يستخدمون موقعًا إلكترونيًا أو برنامجًا تابعًا لجهة خارجية لإجراء التحليل لأنهم يجدون أن منصة الوساطة غير مناسبة.

هذا ما أحب أن أفعله بنفسي مع Charles Schwab و Stockcharts.com. أقوم بتنفيذ الصفقات من خلال تشارلز شواب. على الرغم من أنه يمكنني الوصول إلى منصة تداول Schwab المعروفة باسم Streetsmart Edge ، إلا أنني أجدها مخيفة بعض الشيء. أعتقد أن Stockcharts.com أسهل في الاستخدام. لدي وصول إلى كل مؤشر فني يمكن تخيله من خلال stockcharts.com.

من خلال العضوية المتميزة ، يمكنني أيضًا الوصول إلى التعليقات الأسبوعية على السوق وجميع مقاطع الفيديو الإرشادية حول التداول التي يمكن أن أستهلكها. يعتبر هذا النوع من الأشياء نموذجيًا على منصات التداول هذه الأيام ، خاصةً مع العضويات المدفوعة.

أداة أخرى مهمة يمكن الوصول إليها على منصات اليوم هي اقتباسات المستوى الثاني. يمكن أن تكون هذه الأداة مهمة بشكل خاص للمتداولين النهاريين لتحديد المراكز التي يتخذها المتداولون الآخرون. للمتداولين اليوميين ذوي الخبرة ، يمكن أن تكون أسعار المستوى الثاني مهمة لتحديد وقت الضغط على الزناد في التجارة والاتجاه الذي يجب اتخاذه.

لمساعدة المرء على تطوير نظام تداول ، يعد الاختبار الخلفي أمرًا مهمًا. منصة ميتاتريدر التي كانت لدي خبرة شخصية بها والتي تتمتع بقدرات اختبار رجعي ممتازة. نظرًا لأن تداول الفوركس يمثل تحديًا نظرًا لأن البنوك غالبًا ما تتداول ضد المشاركين في فوركس ، فإن الاختبار العكسي مهم في هذا السوق بالذات. هذا هو السبب في أن العديد من متداولي الفوركس يقسمون على إصدار ميتاتريدر 4 و 5 لمساعدتهم على التغلب على البنوك.

هناك قدر كبير من المنافسة بين منصات اليوم. هناك الكثير من المنافسة لدرجة أن العديد من المنصات ستتيح لك إجراء اختبار قيادة قبل شراء البرنامج أو إغراق المال في العضوية. نظرًا لوجود العديد من أنماط التداول المختلفة ، يمكن أن تكون منصات التداول متنوعة للغاية ، لذلك من المهم لكل منصة أن تستحوذ على حصتها من السوق للمتداولين الذين يمكن أن ينجذبوا إلى تلك المنصة.

لقد ذكرت بالفعل بعض المنصات. حان الوقت لاستعراض بعض المنصات الأخرى الموجودة هناك.

لقد تحدثت بالفعل عن منصة Charles Schwab ، ولكن ليس ما تفرضه Schwab على التداولات. لدى Charles Schwab هيكل رسوم مشابه جدًا لسمسرة أخرى تُعرف باسم Fidelity. كلاهما يتقاضى 4.95 دولارًا أمريكيًا لمعظم تداولات الأسهم. منصة تداول Fidelity هي Active Trader Pro .

لقد ذكرت سابقًا أن العمولات التي تزيد عن 5 دولارات يمكن اعتبارها باهظة الثمن في الوقت الحاضر. بالنسبة لحساب التوفير الصحي الخاص بي ، أستخدم وسيطًا مثل TD Ameritrade. منصة TD Ameritrade هي Thinkorswim ، ولكن يتم تحصيل 6.95 دولارًا أمريكيًا من التجارة من خلال هذا الوسيط المعين ، ولكن لأنني أفضل الاحتفاظ بالمراكز طويلة الأجل في هذا الحساب ، فأنا لا أمانع حقًا في النفقات الإضافية. Thinkorswim هي أيضًا منصة رائعة.

أولئك الذين هم متداولون نشطون للغاية أو متداولون يوميون قد يفضلون Interactive Brokers بدلاً من ذلك. Interactive Brokers لديها عمولات منخفضة للغاية. تداولات الأسهم الأمريكية في IRAs ليس لها عمولة على الإطلاق. قد تحصل الصفقات الأخرى على عمولات بنسبة 1 في المائة أو أقل على قيمة التجارة. قد تتطلب الصفقات الكبيرة للغاية عمولات تصل إلى 10 في المائة من قيمة التجارة. لقد سمعت أن Interactive Brokers لديها خدمة عملاء سيئة للغاية ، لذلك تحتاج حقًا إلى معرفة ما تفعله إذا اخترتهم.

Ninja-trader هي عبارة عن منصة شائعة تابعة لجهات خارجية يمكن ربطها بمعظم شركات السمسرة عبر الإنترنت بحيث يمكن إنجاز جميع تحليلاتك على Ninjatrader ويمكنك إرسال طلبك إلى الوسيط الخاص بك من خلال نفس المنصة.

لقد ذكرت بالفعل موقع Stockcharts.com. إلى جانب Stockcharts.com ، هناك منصة تداول أخرى شهيرة من طرف ثالث وهي TradingView. يقدم كلاهما جميع أدوات التحليل الفنية والأساسية الأساسية التي قد يحتاجها المرء. أنها توفر أدوات رسوم بيانية رائعة والكثير من دروس التداول بسعر عضوية معقول.