Jak došlo k revoluci obchodování v obchodním softwaru

Published days ago on July 31, 2020
By Anton Kovačić

Jsem dost starý na to, abych si pamatoval, když obchodování na trzích nebyla tak jednoduchá věc. Na vysoké škole jsem potřeboval zlikvidovat malou skladovou pozici, kterou mi nechal můj strýc. Nejsem si jistý přesnou provizí, ale musím si být jistý, že to bylo mezi 50 a 100 dolary.

Na dnešním trhu by taková provize byla neslýchaná. Internet a elektronické obchodování značně demokratizovaly obchodování. Dnes by obchodní provize ve výši více než 5 dolarů byla považována za nákladnou.

Zavedení obchodního softwaru na dnešní trh a nízké provize znamená, že se na trhu může podílet jakýkoli průměrný Joe, který má nějaké volné peníze. Tato účast znamená schopnost obchodovat nejen s akciemi, ale s deriváty, jako jsou opce nebo futures. Měny (Forex) včetně kryptoměn, jako je bitcoin, mohou být obchodovány nebo usnadňovány na moderních obchodních softwarových platformách.

Tyto platformy mohou být na stolním nebo mobilním zařízení. Tyto platformy nejen způsobily revoluci v obchodování, ale schopnost plánovat obchody je vylepšena pomocí nástrojů na těchto platformách pro provádění takzvané technické analýzy a fundamentální analýzy.

Nemohu se těmito koncepty podrobně zabývat, ale ve zkratce technická analýza využívá grafy a cenové vzorce a objem k určení, jakým směrem se bude cena s největší pravděpodobností pohybovat.

Základní analýza se zaměřuje na fiskální zdraví konkrétní společnosti a její schopnost zvyšovat zisky. Mezi nástroje fundamentální analýzy patří rozvahy, poměr aktiv k dluhu a hnací síly růstu nebo poklesu.

Jednou z překážek používání těchto analytických nástrojů je schopnost průměrného Joea určit, jak je využít. To vyžaduje hodně čtení a výzkumu, ale ti, kteří se zajímají o to, aby se starali o své finanční záležitosti a rozšiřovali své bohatství, si určitě najdou čas.

Se zvýšenou dostupností těchto nástrojů jistě mnozí odpověděli na tuto výzvu a právě to snížilo provize tam, kde jsou nyní. Čím více provizí se snižuje, tím aktivnější obchodníci vstupují na trh. Čím aktivnější obchodníci vstupují na trh, tím více provizí lze snížit. Je to ctnostný cyklus.

Toto vše umožnilo něco, čemu se říká Application Program Interface (API). API je technický žargon pro software, který umožňuje programům vzájemnou interakci. Typická platforma používá API ke spojení různých prvků platformy. K dispozici je obchodní prvek, grafový prvek, indikátorové prvky a další funkce, které musí tak říkají spolupracovat pod jednou střechou.

Software s těmito různými komponentami je obvykle k dispozici ke stažení nebo je přístupný na webu prostřednictvím placeného členství. Obchodníci často k provádění obchodů použijí určitého zprostředkovatele, ale k provedení analýzy použijí web nebo software třetí strany, protože shledají makléřskou platformu nedostatečnou.

To je to, co rád dělám s Charlesem Schwabem a Stockcharts.com. Obchoduji prostřednictvím Charlese Schwaba. I když mám přístup k obchodní platformě Schwab známé jako Streetsmart Edge, připadá mi to trochu zastrašující. Myslím, že Stockcharts.com se používá jednodušší. Mám přístup ke všem technickým indikátorům, které si lze představit prostřednictvím stockcharts.com.

Díky prémiovému členství mám také přístup k týdennímu komentáři trhu a všem videům s návody k obchodování, která jsem kdy mohl konzumovat. Tento druh věcí je dnes na obchodních platformách typický, zejména u placeného členství.

Dalším důležitým nástrojem, ke kterému má člověk přístup na dnešních platformách, jsou citace úrovně II. Tento nástroj může být obzvláště důležitý pro daytradery pro určování pozic ostatních obchodníků. Pro zkušené denní obchodníky mohou být cenové nabídky úrovně II důležité pro určení, kdy stisknout spoušť obchodu a jakým směrem se vydat.

Pro pomoc při vývoji obchodního systému je důležité zpětné testování. Platforma, se kterou jsem měl osobní zkušenost a která má vynikající schopnosti zpětného testování, je Metatrader. Protože obchodování na Forexu je náročné, protože banky často obchodují s účastníky Forexu, je na tomto konkrétním trhu důležitý zpětný test. Proto mnoho obchodníků na Forexu přísahá na moje Metatrader verze 4 a 5, aby jim pomohli porazit banky.

Mezi dnešními platformami existuje poměrně malá konkurence. Existuje tolik konkurence, že mnoho platforem vám umožní vyzkoušet si před zakoupením softwaru nebo ponořením peněz do členství. Protože existuje tolik různých stylů obchodování, obchodní platformy mohou být velmi různorodé, takže je důležité, aby každá platforma zachytila svůj podíl na trhu pro obchodníky, které by mohla tato platforma přitahovat.

Některé platformy jsem již zmínil. Je čas projít některé z dalších platforem.

Už jsem mluvil o platformě Charles Schwab, ale ne o tom, co Schwab účtuje za obchody. Charles Schwab má strukturu poplatků velmi podobnou jiné makléřské společnosti známé jako Fidelity. Oba si účtují 4,95 USD za většinu obchodů s akciemi. Obchodní platformou společnosti Fidelity je Active Trader Pro .

Již jsem zmínil, že provize nad 5 $ lze dnes považovat za drahé. Pro svůj účet zdravotního spoření používám takové zprostředkování, kterým je TD Ameritrade. Platforma TD Ameritrade je Thinkorswim, ale jeden je zpoplatněn 6,95 $ za obchod prostřednictvím tohoto konkrétního makléře, ale protože si na tomto účtu raději nechávám dlouhodobé pozice, opravdu mi nevadí další výdaje. Thinkorswim je také skvělá platforma.

Ti, kteří jsou velmi aktivní obchodníci nebo denní obchodníci, mohou místo toho upřednostňovat Interactive Brokers. Interactive Brokers má velmi nízké provize. Americké akciové obchody v IRA nemají vůbec žádnou provizi. Ostatní obchody mohou mít provize ve výši 1 procenta nebo méně z hodnoty obchodu. Extrémně velké obchody mohou přikazovat provize až do 10 procent hodnoty obchodu. Slyšel jsem, že Interactive Brokers má extrémně špatný zákaznický servis, takže pokud si je vyberete, opravdu potřebujete vědět, co děláte.

Ninja-trader je oblíbená platforma třetí strany, kterou lze propojit s většinou online makléřských společností, takže veškerá vaše analýza může být provedena na Ninjatraderu a můžete odeslat objednávku svému makléři prostřednictvím stejné platformy.

Stockcharts.com jsem již zmínil. Kromě Stockcharts.com je další populární obchodní platformou třetích stran TradingView. Oba nabízejí všechny základní technické nástroje a nástroje pro základní analýzu, které byste mohli potřebovat. Nabízejí skvělé nástroje pro tvorbu grafů a spoustu obchodních kurzů za dostupnou cenu členství.